目次
ご挨拶
売買が中心のビジネスモデルが多い
金融・証券業界ですが、お客様本位の資産運用を実現すべく、時代の変化に対応し、
長期分散投資を中心に揺るがぬ軸
[日本中のご家庭に資本所得を届ける]
をモットーに日々活動し、
品揃えではなく、
売りやすいものを売るのではなく、
一生持ち続けて頂ける商品を提案し、
質にこだわり誠実に対応し、
お客様の期待に応えて参りたいと思っております。
人生のパートナーとなれたら最高です。
これまでのご愛顧と変わらぬご支援を
賜りますよう
これからも宜しくお願い申し上げます。
代表取締役社長 歳内 昭宏
会社概要
| 商号 | IFAオフィスTRUST株式会社 |
| 本店 | 兵庫県尼崎市西難波町六丁目10番26号B |
| 会社設立年月日 | 令和３年8月12日 |
| 役員 | 代表取締役 歳内 昭宏 |
| 代表取締役 福本 充貴 | |
| 事業内容 | 金融商品仲介業 |
| 登録番号：近畿財務局（金仲）第452号 |
所属金融商品取引業者の概要等
| 商号等 | 東海東京証券株式会社 |
| 金融商品取引業者 | 東海財務局長（金商）第140号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
| 一般社団法人金融先物取引業協会 | |
| 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
| 一般社団法人日本STO協会 | |
| 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
フィデューシャリー・デューティー（FD）宣言
フィデューシャリー・デューティーとは. 金融庁は「他者の信認を得て、一定の任務を遂行すべき者が負っている幅広い様々な役割・責任の総称」と定義している。 金融庁は、金融機関と一般顧客の間に情報格差が発生しやすい現状を鑑み、なるべく情報格差を減らし、安心して投資・資産運用ができる環境作りをすることを求めている、と解釈されています。. フィデューシャリー・デューティーを一言で言うと、金融機関等による「顧客本位の取り組み」の推進です。
IFAオフィスTRUSTのFD宣言
FD宣言
お客様対応基本方針
TRUSTは機転の利いた行動力で、皆様から頼られる存在を目指し地域の皆様に選んでいただけるよう、日々努力していきます。
Tact Radiant Up Select Try
① お客様のニーズに合わせた商品を提案し最善を尽くします
② 常にお客様の窓口となり安心してもらえる様に努めます
③ 日本中のご家庭に資本所得をお届けできるように努めます
確認指標
［１］ お客様の声受付簿の対応記録（入電から完了までの日数）
［２］ 累計口座開設数の保有資産残高
［３］ 新規口座開設数